- Tabelaryczne zestawienie funduszy hybrydowych
Fundusze zostały wybrane do zestawienia według najwyższej, rocznej stopy zwrotu ze strony SFI mbanku w kategorii funduszy hybrydowych. Na chwilę obecną zestawienie zawiera dziesięć funduszy, będzie jednak systematycznie powiększane o kolejne fundusze.
Na zestawienie składają się trzy wskaźniki (średnia stopa zwrotu, średni spadek wartości kapitału, maksymalny spadek wartości kapitału w danym okresie) rozdzielone na trzy okresy czasowe: 3 miesiące, 6 miesięcy oraz 12 miesięcy. Dane do zestawienia były brane od początku roku 2006 (chyba, że fundusz rozpoczął działalność później).
Z powyższego zestawienia na uwagę zasługują następujące fundusze:
• BPH Stabilnego Wzrostu – średnia roczna stopa zwrotu wynosząca 8%, co jest średnim wynikiem w zestawieniu, ale przy stosunkowo małym średnim (rocznym) spadku wartości kapitału (-9%).
• Idea Stabilnego wzrostu – średnia roczna stopa zwrotu wynosi 13% (3 miejsce w zestawieniu), oraz stosunkowo niski średni (roczna) spadek wartości kapitału (-9%), na uwagę zasługuje maksymalny, roczny spadek kapitału, który wyniósł 21%.
• UniStabilny Wzrost – najlepszy fundusz z zestawienia osiągający przyzwoitą średnią stopę zwrotu (16%) w skali roku, oraz niski średni spadek wartości kapitału (tylko -5%). Na uwagę zasługuje również bardzo niska wartość maksymalnego spadku kapitału: -9%
• ING Zrównoważony Plus – ten fundusz osiągnął najwyższą średnią stopę zwrotu (21%) w skali roku przy 13% średnim spadki wartości kapitału.
- Tabelaryczne zestawienie rankingu funduszy
W celu stworzenia rankingu funduszy zastosowałem średnią ważoną średniej stopy zwrotu w skali roku (waga 0,7), średniego spadku kapitału w skali roku (0,2) oraz maksymalnego spadku kapitału w ciągu roku (0,1). Wynik został pomnożony przez 100.
Zestawienie wygrał fundusz UniStabilny Wzrost niewiele wyprzedzając ING Zrównoważony Plus, na podium znalazł się jeszcze fundusz Idea Stabilnego Wzrostu tracąc do liderów 4 punkty.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz